国内新闻翻译

陶短房:中国不买是中国的损失?加拿大“天坑”拿什么填


【文/ 陶短房】

近期有媒体报道称,由于中国自去年以来对进口自加拿大的油菜籽实施“限制措施”,加拿大“到目前为止损失逾50亿加元”。

对此,加拿大国内业界呈现两种论调:

加拿大相关行业协会、企业和种植大户多次表示“希望中国高抬贵手”,也多次呼吁联邦政府“设法解决问题”;

另一派则称“欧盟市场仍有很大潜力可挖”“中国不买是中国的损失”。

6月11日,加拿大农业专业网站“AGRICENSUS”援引《中国农产品供需形势分析》(CASDE)指出,中国预计在截至2020年9月的当前销售年度中,植物油作物进口量增加47万吨至835万吨,增幅6%,而国内油菜籽产量预计减少46万吨至507万吨,加拿大“并非没有机会”。

到底谁说的有理?加拿大的油菜籽离得开中国吗?中加贸易到底出了什么问题?

到底是谁的损失?

加拿大是全球油菜籽生产和出口大国,全国有多达4.3万个农场以种植油菜籽为主,其中,2.3万个集中在萨斯喀彻温省,约2万个集中在临近的曼尼托巴省,每年油菜籽产业总值高达42亿加元(约合218.3亿元人民币)左右,是上述两个农业大省的经济支柱之一。

加拿大是全球油菜籽生产和出口大国,中国从加拿大进口的双低油菜籽(菜籽中芥酸含量在3%以下)曾达到500万吨/年的惊人水平。

根据加拿大农业专业网站“AGRICENSUS”的数据,过去两年间,中国每年进口200万吨油菜籽,加拿大占其中40%-50%份额。在“加中油菜籽贸易出现问题”之前,中国从加拿大进口的双低油菜籽(菜籽中芥酸含量在3%以下)曾达到500万吨/年的惊人水平。

2019年4月,加拿大最大的谷物加工商理查森国际有限公司(Richardson International Ltd)指出,2018年(加中油菜籽贸易出现问题前的最后一年),油菜类产品对华出口价值超过40亿加元(约合207.9亿元人民币),占加拿大对华出口总额15%以上,其中油菜籽27亿加元(约合140.3亿元人民币),对加拿大农业、工业和更广阔的经济领域意义重大。

2003-2018年加拿大菜籽油产量统计图,资料来源:美国农业部、智研咨询整理

加拿大农业部今年5月中旬数据显示,2019-2020贸易年头八个月,欧盟跃居加拿大双低油菜籽第二大买家,总采购量高达139万吨,是上年同期的5倍有余,而日本则以146万吨高居第一,中国同期进口116万吨,已下滑至第三位。

在一些官方和业内分析里,仍然充斥着乐观情绪,称“中国不买是中国的损失”。

北美谷物市场分析师、来自油菜籽生产大省萨斯喀彻温省的特纳(Brennan Turner)坚信,“中国增加在其他国家的油菜籽进口,会导致国际市场油菜籽供应缺口,并将其他国家的需求驱赶到加拿大这边”,并相信“欧盟市场仍有很大潜力可挖”,他坚持认为“2020年1月双低油菜籽价格已见底”,未来“随着欧盟需求的增加,情况将越来越好”。

加拿大油料作物市场分析专家肖恩·普拉特(Sean Pratt)近期多次发表分析文章,称“加拿大农民最好选择将油菜籽卖给美国人,因为美国人出价比中国人更高”,他还对市场上认为“欧盟市场潜力挖掘殆尽”的论调进行了驳斥,认为“这是危言耸听”。

更有人说服大家相信“中国自己也绷不住”:尽管设置重重限制,但2020年3月,中国从加拿大进口了36.78万吨双低油菜籽,这个数字差不多是2019-2020贸易年月平均水平的两倍以上。

中国禁止进口加拿大菜籽油,被看作是一种反制措施,图片来源:美联社

欧洲市场能替代中国吗?

然而,更多业内人士指出,中国抬高加拿大输华双低油菜籽门槛,为加拿大油菜籽产业刨出了逾300万吨/年的“天坑”,如此“天坑”,单靠中国市场以外的“闪转腾挪”是难以补平的。

肖恩·普拉特所“驳斥”的“危言耸听”,实际上主要来自美国农业部5月中旬的一份报告。这份报告预计,2020-2021年欧盟油菜籽/菜籽油进口量将仅增加20万吨,达到600万吨,远远低于某些加拿大分析师及加拿大联邦农业部的预期。而且,这增加的20万吨需求,很可能会被性价比更高的乌克兰油菜籽所填补,加拿大将难有所得。

利夫菲尔德商品研究(LeftField Commodity Research)分析师德利格(Jon Dryger)认为,美国农业部的上述分析是有根据的。

与中国情况不同,近年来,欧洲油菜籽进口量之所以激增,源于欧盟“新能源政策”强制性要求改变能源消费结构,减少化石能源消费,这使得人造柴油需求量大增,而欧洲人造柴油的最大宗原料正是菜籽油(占比39%,欧盟进口油菜籽中80%用于人造柴油生产)。

经过起步阶段的疯涨,欧盟人造柴油的消费增长曲线本已走缓,突如其来的新冠(COVID-19)肺炎疫情令整个欧盟成品油消费量骤降,据欧盟方面数据,2020年3、4两个月,欧盟人造柴油产量下降了50%-60%。

尽管德利格等人认为“未来不会一直这么糟”,2020年欧盟人造柴油需求下降“应该在15%左右”,但是,鉴于新冠肺炎疫情“二次传播”威胁增大,餐厅对菜籽油的需求量也会大幅下滑,会在很大程度上制约欧盟对进口油菜籽需求的增长——至少不可能再来个“八倍有余”。

今年稍早时候,加拿大统计局(StatsCan)曾预计,2020年全加油菜籽播种面积将达到2060万英亩。

但是,即便持乐观预估的特纳等人也承认,“越来越多市场人士和专业人士”认为,这样的指标“在加中油菜籽争端僵持不下的情况下”,是“根本无法实现的”,如果勉强推动实现,只能是“自己砸自己的盘子”,导致市场上双低油菜籽价格暴跌,从而令加拿大从种植户到贸易商的一连串油菜籽业者,遭遇更为惨重的损失。

加拿大人的“两端态度”

事实上,中国没有全面叫停加拿大对华油菜籽出口,而是以技术理由封停了加拿大对华双低油菜籽出口的“大户”。

2019年3月5日,加拿大最大的谷物加工商——理查森国际有限公司,被宣布吊销对华油菜籽出口许可证(GMO);26日,嘉能可(Glencore)旗下农业分支企业、总部位于加拿大最大的油菜籽产地——萨斯喀彻温省省会里贾纳的威特发(Viterra Inc)被中国海关总署网站公布吊销对华油菜籽出口许可证;4月2日,加拿大联邦农业部长毕博(Marie-Claude Bibeau)称,收到“更多类似的吊销许可证通知”。

理查森CEO沃森(Curt Vossen)称,中国有关机构先向加拿大出口商发放违规通知,随后宣布“暂停”该出口商相关产品的入境许可。

2019年4月2日,加拿大第二大油菜籽产地——曼尼托巴省省会温尼伯市的《温尼伯自由新闻报》刊出社论,指出加拿大第一个品牌油菜籽品种就是号称“油菜之父”的曼尼托巴科学家斯特凡松(Baldur R. Stefansson)注册的。

油菜籽和菜油产业是该省的骄傲和经济基础,2017年该省油菜籽和油菜产品出口创汇17亿加元(约合88.4亿元人民币)。“如果曼尼托巴人对油菜籽出口遇阻表现出恐慌和沮丧,那理由只有一个——’关心则乱’。出现问题不是生产者的责任,而是政治家们的责任——但付出代价的却是油菜农户和企业”。

自那时起直至现在,加拿大油菜籽委员会(Canola Council of Canada)、萨斯喀彻温省双低油菜籽开发委员会(SCDC),以及萨斯喀彻温省和曼尼托巴省农业厅就不断向加联邦政府和农业部施压,要求“妥善解决加中油菜籽纠纷”“确保加拿大业者利益”。

加拿大联邦政府层面,包括总理特鲁多(Justin Trudeau)、前国际贸易及多元化部长卡尔(Jim Carr)等都承诺“积极沟通”“尽快解决”,但一年多过去,加中间的油菜籽纠纷显然既没有“解决”,更谈不上“尽快”。

实际上,即便呼吁“重视中国市场”“积极解决问题”,在事件发生之初,加拿大方面仍抱持“两端态度”。

以曼尼托巴省农业厅长艾希勒(Ralph Eichler)为例,他一方面承认“中国市场举足轻重”“毕竟这是个年进口加拿大油菜籽500万吨的大市场”,另一方面又坚信这是个“政治手段”,相信“我们的产品无可替代,中国人就算走了也会再回来”。