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关键材料高度依赖、技术差距缩小……对华贸易逆差令韩国业界担忧


【编译/观察者网 李焕宇】连续三个月对华贸易逆差、关键电池材料对华依存度猛增、汽车和化妆品以及半导体设备在中国市场份额萎缩、中国经济增速放缓导致的总需求减少……

今年上半年,来自最大贸易伙伴中国的消息显然没法让韩国人高兴起来,看着自己的优势阵地正在萎缩,可对中国的贸易依赖度却高居不下,韩国际贸易协会国际贸易研究所在18日《对华贸易近期逆差诊断》的报告,建议韩国方面要维持住技术代差,并在对华依赖度较高的核心原材料上实现进口多样化。

除半导体外,韩国对华贸易逆差加重

报告指出,今年上半年除半导体出口逆势增长23%外,韩国对华出口十大优势产品较去年同期要么大体持平,要么就是在萎缩。其中,面板(-8.8%)、石油制品(-20.7%)、化妆品(5.1%)、半导体设备(-8.5%)的出口较去年同期少了5亿多美元。

与此同时,韩国从中国进口的十大商品较去年同期要么大体持平,要么就是在增长。其中,精密化学原料(19.9%)以及电池、蓄电池(12.2%)的进口增幅最高。

如果把范围扩大到中韩贸易总共涉及的5000个商品,那么近几年大部分商品其实都在创造贸易逆差,只不过今年上半年,创造逆差商品的比重(70.4%)是最高的。

韩国近一年对华贸易收支情况 单位:美元(蓝色是顺差,红色是逆差)

韩国近一年对华贸易出口增长率(蓝色)和进口增长率(橙色)

对华依存度达83.2%,氢氧化锂成贸易逆差“重灾区”

报告认为,从大环境看,中国经济增速放缓导致进口需求减弱,这一点无论是对韩国、日本还是中国台湾都是一样的,

中国今年对不同经济体的进口增长率 (从上到下分别是台湾省、韩国、日本、美国)

具体商品而言,制造蓄电池所需的氢氧化锂进口量激增成了韩国贸易逆差的“重灾区”。报告指出,随着韩国国内加速从燃油车向电动车转型,从今年5月起,韩国的氢氧化锂进口开始猛增,而他们有83.2%的氢氧化锂进口要依赖中国。

于是在今年上半年,韩国从中国进口的氢氧化锂增长了404%。

韩国从中国进口的氢氧化锂 单位:百万美元 第一个柱子是去年月平均进口量

韩国的液晶面板和半导体设备则是遭到了中国竞争对手的挤压。

报告指出,在贸易战之后,中国积极推进半导体设备国产化。2021年中国的半导体设备国产化率为21%,今年上半年上升至32%;其进口额减少了9.9%,但是出口增加了14.5%。韩国半导体设备在中国进口市场的占有率较前年下降了2.2%,为7.9%;出口额相比去年同期减少了51.9%。

韩国向中国出口的半导体设备 单位:百万美元 第一个柱子是去年月平均进口量

液晶面板方面,随着韩国国内企业逐渐放弃液晶面板,转攻有机发光二极管(OLED),韩国的液晶面板出口开始萎缩。今年上半年,韩国对华液晶面板的出口额与去年同期相比下降了2.9%,从中国的进口与去年同期相比增长了186.9%。

相比于液晶面板和半导体设备,韩国的汽车零部件的出口形势要更加严峻。

报道指出,今年上半年韩国对华汽车零部件出口额与去年同期相比下降了23.5%,单月汽车零部件出口额相比去年平均仅为77.7%。从2020年开始,韩国汽车零部件在对华贸易上已经连续三年出现逆差。

报告称,今年1-7月,中国汽车市场的销量同比增长了8.3%,但韩国车销量却同比减少37.3%。随着韩国车销量减少,韩国车企开始加速离开中国。现代汽车今年上半年在中国的产量与去年同期相比减少了42.7%,他们已经以当地需求减少为由出售了在北京的工厂。

除此之外,韩国化妆品也遭遇了“滑铁卢”。

今年上半年,韩国化妆品对华出口相比去年同期下降了20.7%,这是韩妆的出口增长率在2011年之后首次减少。其中,基础化妆品的出口骤减最为明显(-20.6%),而该类化妆品占据了韩妆对华出口的85%。

报告认为,虽然中国出现爱国主义消费热潮,人们倾向于消费本国化妆品,但欧莱雅等外国品牌的市场占有率却在增长,所以“韩流”需要积极应对当地需求完善营销策略。

“维持技术优势,扩大进口来源”

在分析完整体形势和具体商品后,报告认为如果韩国想维持住对中国的贸易顺差,首先要确保核心材料的进口来源多元化,稳定进口供应链;其次要在技术密集型产业上保持同中国的技术差距,保证出口竞争力;最后在企业层面强化营销策略,灵活应对中国当地情况的变化。

自中韩建交以来,韩国在对华贸易上一直都是顺差,但近三个月的逆差对韩国业界造成了不小的影响。在这篇报告之前,韩国第一大报《朝鲜日报》也曾发表两篇专题报道,称韩国主要出口产品在中国的占有率急速下降,中国企业技术的飞速发展,“将韩国企业挤出了市场”、“韩国企业在中国市场上赚钱的时代再也不会回来了”。

相比于本次的报告,《朝鲜日报》更多地专注于中韩的技术差距。韩国产业研究院高级研究员赵澈(音译,조철)称,“韩国必须不断挖掘领先于中国的技术。” 首尔大学特聘教授朱永燮(音译,주영섭)呼吁,“中国企业追赶韩国技术的速度越来越快,韩国政府也应该在对华竞争中与企业一起努力。”

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