每日财经播报

美國全面制裁封殺中興:一顆晶元都不賣,直到2025年!


摘要:美國商務部在美東時間4月16日宣布,將禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟體和技術7年,直到2025年3月13日。理由是中興違反了美國限制向伊朗出售美國技術的制裁條款。由於美國公司在這7年內都不

美國商務部在美東時間 4 月 16 日宣布,將禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟體和技術 7 年,直到 2025年3月13日。理由是中興違反了美國限制向伊朗出售美國技術的制裁條款。由於美國公司在這 7 年內都不得賣東西給中興,對中興而言,未來不論是產品開發、規劃、製造、銷售等環節都會造成極大的影響,無疑將重挫中興的發展。

美國全面制裁封殺中興:一顆晶元都不賣,直到2025年!

圖丨美國商務部長Wilbur L. Ross, Jr.的聲明

事實上,在 2016 年、2017 年中興遭到美國商務部調查施以制裁的風頭上時,當時就有業界大膽預測,如果中興真的遭到美國制裁,中興所受到的傷害,將不只是短期的財務損失,更可能是就此一蹶不振的倒地不起。因為,被美國全面封殺的中興,將會陷入無零件可買、也無技術可支援的絕境之中,在這樣的情況下中興能夠撐多久?這絕對是一個非常大的問題。

中興通訊在殷一民上任董事長后,迅速走出了美國罰款的陰影,2017 年實現營收 1088 億元,同比增長 7.5%,凈利潤 45.7 億元,同比增 294%。三大塊業務均取得增長,其中運營商業務營收同比增長 8.32%,增速位居四大設備商之首,國內和海外市場均穩步提升。

當年的國家政策積極扶植的「巨大中華」四大通訊系統廠商,好不容易有了「中興」、「華為」兩家大廠,不但稱霸國內市場,更在全球市場佔有一席之地,但多年的積累,卻很有可能就敗在美國政府長達 7 年的制裁禁令上。

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圖丨中興遭美製裁大事記

相較於中興,許多人其實更擔心美國政府下一個目標就是華為。事實上,早在 2016 年美國政府正在對中興窮追猛打之際,在同時傳出華為也接獲傳票調查其違反禁運制裁條款的狀況,雖然後來此一事件並未進一步升級,但卻也足以讓人捏一把冷汗。畢竟,相較於中興,華為若也同樣陷入必須與美國政府死纏爛打的困境,對於中國通訊產業、甚至是整體科技產業發展都會極大的損傷。

事實上,當美國時間 16 日爆出中興因為違反先前與美國商務部達成和解的條件,將遭到美國政府禁止美國公司銷售產品給中興后,在國內 16 日深夜引發業界震撼,對於這個消息,雖然讓業界許多人感到震驚,但卻也不太意外,因為,在過去一個月以來,美國對中國的動作不只多、而且大。

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圖丨隨著美國政府開始對華加征關稅,中美貿易戰一觸即發

除了檯面上看來一觸即發的中美關稅貿易大戰外,美國在過去一段時間就從來沒閑著,特別是針對華為、中興等國際化程度較高的中國企業。其中,主管電信網路業務的聯邦通訊委員會(FCC)就曾傳出將針對部份採購華為、中興電信網路設備的美國小型與地區型運營商採取動作。限制這些運營收領取建設偏遠地區電信網路建設的相關政府補貼,以此嚇阻美國小型地區型運營商停止向華為、中興等中國廠商採購設備。

雖然此一消息後來並未獲得美國 FCC 證實,就連華為也出面澄清此一傳言,但不可否認的是,在中美貿易大戰引信已然點燃的此時,不論是美國或者是中國,看似是無關的恫嚇、或者是挑釁,都有可能一不小心擦槍走火,釀成一場不可收拾的貿易大戰。

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而以美國商務部在 16 日宣布的對中興採取高達 7 年的制裁動作來看,雖說此一事件原本就在持續進行調查中,但整件事在此時爆發開來,卻也很難不讓外界聯想這與貿易戰有關。

中興遭罰,事發早有苗頭

根據彭博社、紐約時報報道,中興受到禁令的原因在於,中興通訊在 2016 年和 2017 年向工業和安全局(Bureau of Industry and Security)作出了虛假陳述,去年 3 月中興在得克薩斯州的聯邦法院同意認罪,他們非法將美國商品和技術運輸至伊朗,違反了美國的制裁。而根據協議,中興支付 8.9 億美元的罰款和罰金,如果違反和解條款,後續還會被追加 3 億美元的罰款。這是美國司法部針對出口控制或制裁案中,刑事罰金最高的案件。

另外,根據協議的部份內容,中興承諾解僱 4 名資深員工,另有 35 人接受取消獎金或被譴責的紀律處分。

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而美國政府對中興的「關注」可以說是從 2012 年就開始,美國商務部和聯邦調查局在 2012 年就針對中興未經授權向伊朗出口,違反美國對伊朗的貿易制裁規定而展開調查,發現中興曾與伊朗的電信公司簽署 1.2 億美元合約,當時中興通訊與專利授權公司 Vringo 在美國打官司,中興高層還因擔心遭逮捕而拒絕出庭。

之後,在 2016 年整個事件就徹底爆開了,因為美國政府取得中興內部極為機密的文件,檔案中指導如何規避美方制裁措施,例如建議中興利用空殼公司來向受禁運的國家出口美國產品,而中興就是根據該策略向伊朗輸入美國製造的產品,包括美國企業的軟硬體。此舉一出,中興甚至還被列入影響美國國安的外國單位名單。

而美國對中興的制裁便在 2016 年 3 月生效,規定任何企業向中興出售美國企業的零部件或儀器前,必須向商務部申請出口許可。時任中興總裁的史立榮曾發給員工信,表示美國商務部限制中興通訊出口一事是一場危機,並認為中興應組建一支高層管理團隊來處理此事。此事後續也引起了中興的管理層改組。之後,中興積極與美方協商奏效,美國政府宣布「暫時」中止了對中興的制裁,並給予中興 3 個月的臨時出口許可,之後多次獲得展延,最後一次展延至 2017 年 2 月 27 日。

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圖丨前中興總裁史立榮

2017 年 3 月中興認罪,並同意支付 8.92 億美元罰款,就美國指控其違法向伊朗及朝鮮出售美國科技及妨礙司法調查達成和解,後續中興若違反與美國商務部的協議,還須額外支付 3 億美元罰款,一紙協議結束長達了 5 年的調查。當時美國司法部國家安全部門主管 Mary McCord 表示,中興最高管理層允許並批准該計劃,而且中興還多次欺瞞、誤導聯邦調查員。

制裁:不只是讓你痛,更要讓你痛不欲生

一般人或許不理解美國制裁的手段,相較於之前百思買全面停售華為產品,或者是以其他手段讓中國廠商產品賣不進美國,這其實距離制裁還有很遠的距離。因為,制裁要的效果,不只是讓人痛,更要讓你痛不欲生。

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圖丨百思買全面停售華為產品

以此次美國商務部對中興祭出的制裁禁令來看,將是全面禁止美國廠商銷售、提供技術服務、甚至是技術支援,這對仍有相當大部份晶元、零部件、操作系統、軟體都與美國廠商有緊密關係的中興而言,無疑是一大重擊。

以目前中興營運內容來看,包含手機、平板等消費類電子產品以及電信設備為主,其中電信設備占營收以及相關服務占約 6 成,而消費類電子產品則占約 3 成。

其中,中興的電信設備部分的關鍵組件,比如說光傳輸的發送器與接收器等,還是以國際大廠作為零件供應主要來源,電信設備中的零件亦有不少來自美國的供貨商。整體來看,外來零件占其料件比例至少有 6 成以上,而來自美國供應商的料件至少佔了這 6 成的一半以上,中興料件自製比例並不高。

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圖丨高通目前是中興最大的應用處理器來源

另外在手機產品方面,高通目前是中興最大的應用處理器來源之一,占其手機產品約 6 成,而聯發科則是排名第二,接近 3 成,而主要內存與運存供貨商則以韓商三星以及海力士為主。

而遭受制裁之後,中興不論在通信設備,或者是手機產品,都將面臨斷炊的危機,通信設備雖可能在零組件取得一部份中國本地供貨商的支持,但緩不濟急;而在手機產品上,由於往後就無法拿到來自 Google 的安卓系統授權,即便完全以可能可順利拿到貨的聯發科方案 (美國不干涉的話) 替代高通方案,但少了操作系統,或者說拿不到來自 Google 的 GMS(Google Mobile Service)認證,基本上也無法獲得市場認可,這牽涉到的不只是無法進入美國市場,而是會讓中興連其他市場都進不去。

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不過目前中興手機出貨量在中國廠商之中僅排行第 9 名,且超過 8 成是外銷,在沒有 GMS 認證的情況之下,這些外銷市場基本上就等於沒了。

另一方面,中興的電信設備在全球排名第四,占將近 10%,落後於華為、諾基亞及易利信,而華為在面臨中美貿易戰的情況之下,這 10% 的國際市場佔有率恐怕只能眼睜睜的看著其他兩家分食。

當然,受到禁售的緣故,供應商一定程度會受到衝擊,尤其是做為其手機平台主力的高通,等於硬生生少了將近 5~10%的晶元出貨量。當然,這是短期的損失,若其他手機廠客戶順利遞補這些空出來的市場份額,那麼就可一定程度彌補從中興損失的出貨收入。

另外,聯發科佔中興供應鏈中的比重低於高通,且可能不受美國供應的限制,但若制裁生效,中興手機無法繼續出貨,那麼對聯發科而言也是直接的損失。

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圖丨此次中興遭受制裁也將引發連鎖反應

而其他包含手機內存、運存等供應商,可能就會因為少了中興的需求,使得維持相當長一段時間的供貨緊張可能獲得舒緩。另外,中興的面板多數來自大陸供應鏈,包含京東方、天馬、崑山等,若中興被迫退出市場,亦將造成一定的衝擊,面板的報價也將可能隨著運存和內存同步下殺。

特朗普政府的狠招,不只對中國而來?

美國商務部對於中興實行制裁將自即日起生效,並持續到 2025 年 3 月 13 日,這對於中國企業而言,絕對是一件大事,對於目前正處在貿易戰火線上的中美兩國而言也是。雖然在第一時間就有美國媒體報道中興遭到制裁的消息,但在美國主要電視媒體上,所有新聞報道的熱點卻是特朗普緋聞封口費的八卦,這樣的反差,顯然非常諷刺。

因為,對於上任以來不斷強調「要讓美國再度偉大」的特朗普而言,在還沒有上任就急著跟全世界各地的巨頭企業領導人會面,就是想要拉攏這些企業到美國去投資、創造就業機會,包括中國的阿里巴巴在內,許多企業家幾乎都得拿著一張承諾投資美國的支票才能有機會見到特朗普,而從特朗普在鏡頭前面握手拍肩擁抱、滿臉笑容的畫面,也可以看出特朗普有多得意自己長袖善舞的生意人本色。

也就是因為如此,在中美貿易戰這一局上面,特朗普的生意人本色仍然流露無遺,不斷加碼提高對中國課徵關稅產品的金額,在咄咄逼人背後的目的,還是為了要取得更多的談判籌碼。

美國特朗普政府商務部在美國時間 16 日宣布對中興實施制裁,確實很難不讓人聯想到近來方興未艾的中美貿易戰,但從另一個角度來看,特朗普政府的動作,卻也讓人疑惑:難道禁止美國公司銷售產品予中興,就不會傷到美國企業本身?

以 DT 君分析中興目前的軟硬體與零部件採購狀況來看,美國廠商占其採購比重高達 30% 到 40%,而這只是在美國註冊的公司,對於部份公司註冊地不在美國,但在業務據點、技術服務據點在美國的公司而言,也同樣在美國商務部禁令範圍中,因此也無法向中興銷售產品與服務,以此估算,則可能因此受到牽連的美國本土公司、或者是在美國投資設立據點的外國公司,實際數量遠比想象更多,影響層面也更大。

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圖丨特朗普與矽谷巨頭們之間貌合神離

雖說特朗普與美國科技重鎮矽谷企業的關係原本就不是太好,甚至可以說是相當惡劣,但從另一個角度來看,許多美國科技企業仍然是花了大錢在華府進行政策遊說以維護自身利益,近來最為人所知的例子,就是剛躲過被博通(Broadcom)收購的高通(Qualcomm)。但諷刺的是,高通雖然花了大錢遊說讓自己免於被敵意併購,但萬萬沒有算到的是,就在一個月之後,特朗普政府掀起的這場貿易戰,卻還是傷到了自己,而且還可能傷得不輕。

而這樣的狀況顯然與特朗普上任之初刻意營造的「歡迎來美國投資」的親切形象不符。就如同阿里巴巴馬雲所說,如果兩個國家能夠共同創造良好的貿易環境,不要說創造 100 萬個就業機會,創造 1,000 萬個都是有可能的,但如果兩國貿易環境無法正常運行,那就等於是摧毀了創造更多就業機會的可能性。

此次中興遭到制裁當然是因為之前的事件與後來認罪協商,但不可否認的是,在這個時點上爆出這個消息,對於原本就已繃緊的中美貿易關係,不但是雪上加霜,更可能因此掀起新一波的滔天巨浪。

作者:DeepTech深科技