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廣告史上第三大規模收購,陽獅 44 億併購數據營銷公司艾司隆


4 月 14 日,陽獅集團宣布將收購 Alliance Data 旗下數據營銷公司艾司隆(Epsilon),交易價格在 44 億美元。

去除併購相關稅務,陽獅集團收購艾司隆的價格在 39.5 億美元。按照 39.5 億美元的交易金額計算,這是陽獅集團歷史上最大一筆交易,也是廣告行業第三大併購案。


在廣告行業中,陽獅集團這筆併購案的交易規模僅次於電通 49 億美元併購安吉斯、WPP 43.7 億美元併購揚羅必凱(Young & Rubicam)。

這筆交易推進速度相當快。2018 年 11 月,Alliance Data 公司稱正在評估出售艾司隆的計劃。今年 3 月底,彭博社援引信源消息稱,陽獅集團、私募機構雅維特國際(Advent International)、高盛都參與到對艾司隆的競購中,原本預估出售價格在 50 億美元。

陽獅集團於 4 月 1 日確認參與競購艾司隆,當時很可能已經接近完成談判。

艾司隆是美國最大的數據營銷公司之一,根據《廣告時代》的數據,艾司隆的營收全球排名第 13 位。


該公司提供郵件營銷、管理消費者的郵箱資料庫、監測數字渠道上的消費者評論等服務,客戶包括百思買、Target、花旗銀行等。艾司隆目前管理著美國 2.5 億消費者 ID 數據。

截止去年 9 月 30 日的 12 個月內,艾司隆營收為 22 億美元,佔據母公司 Alliance Data 30% 的收入。但艾司隆 2018 年的業績不及預期,代理業務營收下降、客戶破產等因素都影響了艾司隆的財務表現。

陽獅集團收購艾司隆主要還是為了用戶 ID 數據。陽獅集團稱,該公司可以將手中的用戶行為、交易數據與艾司隆掌握的用戶數據做比對。用戶 ID 數據是陽獅集團此前所缺少的。

與此同時,陽獅集團將與 Alliance Data 達成戰略合作,這有助於陽獅集團獲得零售客戶。Alliance Data 旗下另外兩個業務——自有品牌信用卡業務 Credit Cards、品牌忠誠度營銷服務 LoyaltyOne 中,Credit Cards 本身可以與艾司隆產生協同作用,在與花旗銀行等銀行機構競爭客戶時增加競爭力。

最近幾年,傳統廣告控股集團對於數據營銷公司越發重視,數十億的併購案也時有發生。


2018 年 7 月,IPG 以 23 億美元的價格收購 Acxiom 旗下的數據營銷服務 Marketing Solutions。

電通安吉斯主要投資在數據營銷公司 Merkle 上。2016 年 8 月,電通安吉斯收購 Merkle 的大部分股權,據《華爾街日報》信源稱價值 15 億美元。

隨後幾年,電通安吉斯將收購的印度本地績效營銷與分析機構 Sokrati、東南亞數據營銷公司 Happy Marketer Group、投資的美國數據數據營銷公司 HelloWorld 都併入 Merkle 旗下。

題圖來自:rawpixel.com from Pexels


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